来源:搜狐新闻 小编:lengxiang 发布时间:2012年11月29日
内容导读: 本文整理了一篇关于“汇丰与中投等机构密洽出售上海银行股权”的资讯。
汇丰控股有限公司(0005.HK, 下称汇丰)出售所持中国第二大保险公司中国平安(2318.HK)16%的股权仍在紧锣密鼓,另一边其持有8%的上海银行股权也在同步进行出售,据接近交易人士确认,两项转让交易都已接近达成最终协议,上海银行的买家将会是联合体,除了早有意向的上海银行股东中国建银投资有限责任公司(下称建银投资)以外,还有可能引入外资PE。该交易金额超过50亿元。
轮番出售所持有的中国资产,“中国策略不改变”的汇丰看上去有些违背常理。虽然近期中国经济形势引人担忧,但试图缩小自身在华资产规模的跨国公司并不多。汇丰亚太区新闻发言人回应,汇丰的中国策略没有改变。该发言人称,汇丰将继续与长期的战略伙伴交通银行(601328.SH/03328.HK)保持合作,但提及是否上海银行的发展计划,该发言人则保持沉默。
上海银行是中国第二大城市商业银行,汇丰自2001年入股上海银行,持有该行8%的股权,位列第二大股东。经过多年准备,上海银行计划择机实现A+H两地上市。通常情况下,财务投资者等待上市作为退出的时机将在眼前,又是什么原因逼迫汇丰提前“割肉”呢?
据接近交易人士了解,汇丰确实需要出售股权能带来的资金。《巴塞尔协议III》将于2013年期分阶段实施,最低核心资本充足率的要求为7%。巴塞尔委员会还拟对系统重要性银行提出2.5%额外资本要求。其中包括汇丰,使其核心资本充足率最低要求为9.5%。汇丰因处理美国的有毒资产,大福拉低了近年的整体股本回报率,年回报率约为10%,其本身进行资本腾挪的余地并不大。今年以来,汇丰控股已剥离或关闭逾40项资产。
不过即使现在出售,这些中国投资也给汇丰带来益处。汇丰所持上海银行股份账面价值几乎翻了10倍,已超过50亿元。汇丰持有的中国平安保险股权目前市值94亿美元,较汇丰2002年和2005年支付的收购成本增长了78亿美元。
据摩根大通嘉诚(JPMorgan Cazenove)测算,涉及中国的股权出售将使汇丰按照《巴塞尔协议III》计算的核心一级资本比率超过10%,解决汇丰的后顾之忧。
记者通过上海银监局了解,从监管层角度来看,今年年初,上海银监局就同意上海银行进行股权转让,也未对上海银行的受让者提出限制,截至目前,上海银行的股权转让过程在银监局有所备案,但并未收到上海银行进入终选的候选人名单。
参考上海银行的出售方案来看,由于汇丰需要在海外进行股权交割,拥有外币的资本方占优。由于上海银行股权转让金额巨大,已在去年完成上海银行另一外资股东IFC股权转让的新晋股东建银投资,又联合了其他外资PE,有意共同完成收购。至于中资银行的股权是否再度向外资PE开放,还有待视监管部门的态度。
悬而未决的股权转让问题也成为上海银行上市进程拖延的原因之一。去年为尽快推进上海银行上市事宜,通过其股东大会选举,建银投资的代表范一飞担任该行董事长。但近半年时间,已选定的上市承销商们每天都到上海银行总部办公室报到上班,但有关上市推进的实际工作进展并不明显。
一旦交易成功,对于受让联合体来说,是否能成为上海银行的推动力,仍存变数。
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