上海银行股份有限公司公告称,定于12月5日发行该行2012年次级债券。本期债券由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。中国国际金融有限公司作为本期债券的主承销商和簿记管理人,负责组建承销团、销售推介和定价等工作,并负责操作簿记建档过程。
本期次级债的发行规模不超过人民币50亿元,分为两个品种。品种一为10年期固定利率品种,在第5 年末附有前提条件的发行人赎回权,发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值全部赎回该品种债券;品种二为15 年期固定利率品种,在第10年末附有前提条件的发行人赎回权,发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值全部赎回该品种债券。品种一初始规模不超过25亿元,品种二初始规模不超过25 亿元。发行人有权在本期债券两个品种初始规模之间进行全额回拨。
本期债券采用固定利率方式,票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定,在计息年度内固定不变;采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息,按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。时间安排上,发行首日2012年12月5日,发行期限为12月5日至12月7日的共3个工作日,缴款截止日、起息日为2012 年12月7日。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体评级为AAA 级,本期债券的评级为AA+级。本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人附属资本,提高资本充足率,以增强发行人的运营实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳健发展。