上海银行首单企业ABS落地

　　上海银行首单企业ABS落地

　　日前，“连徐公司车辆通行费资产支持专项计划”成功发行。该项目由上海银行和国泰君安联手共同推出，为华东地区首单以车辆通行费收益权为基础资产的ABS(资产证券化)产品，也是市场上为数不多的由商业银行全程参与的ABS产品。

　　上海银行同时担任项目的托管银行、监管银行、销售机构和财务顾问等角色，全流程参与客户营销、方案设计、监管沟通、发行销售等各环节。该单ABS的发行期限为2~7年，发行利率仅为4.5%~5.24%，为备案制后ABS产品中同期限发行利率最低的一单，并显著低于同期限贷款利率。与今年已发行的车辆通行费ABS的同期限利率相比，也低了50~100bp，充分显示出市场对于优质稀缺资产的追捧以及两家机构优秀的销售能力。

　　“连徐公司车辆通行费资产支持专项计划”以江苏连徐高速公路有限公司京台高速公路徐州绕城西段车辆通行费收入收益权作为基础资产，发行总规模11.22亿元，其中优先级资产支持证券共分为5个品种，信用评级均为AAA，期限分别为2年、3年、5年、5+1年和5+2年，能较好满足不同期限偏好的投资需求。该项目采用了优先级/次级交易结构、差额支付及担保等多种内外部增信方式，并设计了投资者回售和原始权益人回购条款。

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