上海银行明起发行两品种共50亿元次级债
上海银行将于明日起发行两品种共计不超过50亿元次级债。
债券品种一(5+5年期固息)票面年利率的申购区间为4.9%-5.3%,品种二(10+5年期固息)票面年利率的申购区间为5.2%-5.6%。最终票面年利率通过簿记建档、集中配售的方式确定。债券同时引入回拨机制,发行人有权在两个品种计划发行规模之间进行全额回拨。
本期债券发行期限为12月5日至7日,债券缴款日、起息日为12月7日,按年付息。本期债券品种一的兑付日为2022年12月7日;如果发行人行使赎回权,则本期债券品种一的兑付日为2017年12月7日。本期债券品种二的兑付日为2027年12月7日;如果发行人行使赎回权,则本期债券品种二的兑付日为2022年12月7日。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体评级为AAA级,本期债券的评级为AA+级。中金公司为本次发行的主承销商。